Tras la muerte de sus padres, fallecidos en un tragico incendio, Richard Elauved tiene que mudarse a la remota localidad de Ballantyne, donde vivira con sus tios. Alli se convierte enseguida en uno de los marginados oficiales del colegio, algo que se acentua cuando un compañero de clase llamado Tom desaparece en extrañas circunstancias: todos culparan al nuevo alumno, tan raro, retraido, irritable y taciturno. Sin embargo, Richard vio con sus propios ojos lo que le paso realmente a Tom, una escena verdaderamente espeluznante ocurrida en una cabina de telefono cercana al bosque. Pero ni la policia ni nadie cree su version salvo Karen, otra estudiante arrinconada que lo empuja a llegar hasta el fondo de la cuestion. Las pistas lo conduciran hasta una antigua casa señorial, ahora abandonada. Ante ella, muerto de miedo y rodeado de insectos, Richard descubrira que lo observa, desde una ventana del cuarto piso, un hombre de rostro inexpresivo. Despues, empezara a oir voces.