James Bondnbsp;no es un hombre que se intimide facilmente, pero es dificil no sentirse nervioso en presencia de Mister Big, un despiadado ganster de Harlem que usa la supersticion y el miedo para controlar su vasto imperio criminal; tambien es uno de los principales agentes estadounidenses del SMERSH. Mister Big trafica en Nueva York con tesoros piratas procedentes de Jamaica para financiar operaciones de espionaje sovietico en Estados Unidos. Con la ayuda de Solitaire, la hermosa y enigmatica adivina de Mister Big, y su viejo amigo Felix Leiter de la CIA,nbsp;007nbsp;debe localizar el escondite del señor del crimen, sabotear su operacion y recuperar el tesoro pirata para Inglaterra.